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SZ300368
2021-09-09 06:36:57 点击量:

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3月PE线性生产显著回升至相对高位,PP拉丝排产比例波动幅度较大。卓创数据显示,截止3月26日,LLDPE排产比例为42.6%,较2月底提高8.78个百分点;PP拉丝排产比例为33.35%,较2月底提升0.43个百分点。当前LLDPE排产比例处于同期高位,PP标品排产比例处于偏低水平。3月PE下游开工率继续回升,PP下游行业开工率多维持稳定,其中BOPP行业开工率月中出现小幅下滑。尽管聚烯烃下游开工率多稳定中有升,但工厂对高价原料接受有限,使得聚烯烃需求表现偏弱。据市场反应月底市场低价成交略有改善。考虑到前期下游刚需采购,原料库存并不高,同时传统“金三银四”旺季预期尚存,暂且对需求不过分悲观。不过,当前仍需继续关注市场成交积极性能否持续或者明显改善,若需求持续弱势,则聚烯烃价格反弹动力也将受限。

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  不过,随着疫情对保险业影响的逐渐淡化,险企有望在今年迎来转机。多家券商认为,今年保险股受三重利好支撑: “开门红”不受疫情影响,加之去年保费基数较低,今年的经营业绩有望大幅提升; 利率上行推动投资收益提升; 保险股估值普遍较低。  中银证券分析师王军指出,在负债端,今年“开门红”期间,多数险企以年金险搭配万能险账户作为主打产品,冲击规模保费,大多缩短了缴费期限(多数产品从15年期缩短至10年期),万能险结算利率设定在5%左右,极具吸引力。这些举措都有利于保费增长。在资产端,十年期国债利率企稳回升,有利于提升保险股估值。上市险企“开门红”有望与利率上行共振,低估值的保险股具有配置价值。

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虽然特斯拉一直都在失控、事故和调查中挣扎前进,但也不可否认特斯拉在自动驾驶技术江湖的地位。特斯拉依靠环绕车身的摄像头和超声波传感器作为整套视觉系统,同时搭载高算力的车载处理器来运行特斯拉自主研发的神经网络,处理影像、声纳和雷达,达到自动辅助驾驶的功能。特斯拉的自动驾驶技术可以实现自动辅助导航驾驶、辅助转向、智能召唤等主流功能,并在特定环境下可实现完全自动驾驶。而特斯拉自动驾驶技术真正完全碾压同行的方面来自无人超越的实战自动驾驶里程数据。至2020年4月,Autopilot启用状态下的行驶里程已经超过30亿英里(48亿公里),并且全部都是来自于实际道路。也就是说,通过全球所有的特斯拉汽车收集的自动驾驶行驶数据,特斯拉拥有了在不同地区、不同路况情境下最全最多的数据。而对于海量数据的整合并加以运算,再据此提高Autopilot性能,又恰恰是特斯拉自动驾驶的核心逻辑。

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  结构上看好受益资本市场改革预期的券商,经济成熟期有供应约束特征的传统制造业龙头,受益于外需恢复出口占比较高的行业。受益于风险偏好的回升,同时受制于经济上行预期,高估值板块的风险增强。市场的交易行为呈现明显的机构化特征,所以机构持仓较高的相对低估值板块是当下市场博弈的核心。未来经济预期的变化和风险偏好的波动会加剧高估值板块的波动。如果未来经济超预期恢复,绝对低估值板块将有较大上涨弹性。关注海外经济超预期恢复对外资和国内经济政策的冲击。

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需要注意的是,美国此次对俄罗斯发起的制裁还“联合”了多达11个国家,包括波兰、乌克兰、捷克等国;4月22日,波兰还喊话欧盟27国,表示可以考虑将俄罗斯“踢出”环球银行金融电信协会(SWIFT)。对于多国“跟风”美国的行为,扎哈罗娃用上了捷克作家的名言来反击:一个傻瓜不可怕,一群傻瓜就是灾害了。回归到美俄对抗上,可以看出,除了互相驱逐工作人员外,重点依旧放在了金融领域,毕竟美国多年来能在世界维持“霸权”,坐拥世界货币地位的美元是基石。若要应对美国在金融领域的制裁,最好的办法就是去美元化,而未雨绸缪的俄罗斯,从2011年就开启了去美元化道路。

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另外就业结构上,服务业接力制造业成为复苏的主要动力,以2020年1月作为基点,目前美国整体就业修复率约71%,制造业修复率约71%,服务业修复率赶超制造业升至74%,但就业复苏仍有较大空间。休闲酒店业成为就业增加的主力,贡献了34万新增就业,另外零售业、专业和商业服务业、教育和保健服务业分别贡献了6.7万、7.2万和5.9万的新增就业,显示出疫情对服务业就业影响的减弱。总的来说,进入7月以来,Delta病毒变异为疫情控制带来不确定性,但经济复苏趋势仍在延续中,通胀超预期走高,及就业的持续修复,未来或将继续加强市场对Taper的预期,提振实际利率,贵金属中期或持续承压。

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本周中泰证券研究所总量团队的周末讨论会的主题是美国1.9万亿美元补助计划实施,及之后可能推出的2万亿美元基建投资计划将对美国经济带来怎样的影响;在全球通胀走高及美债收益率上行趋势下,中国经济将受到怎样影响。本周重大事件颇多:美债收益率仍在上行,原油价格出现单日暴跌,中美高层战略对话不太顺畅,诸多问题暴露给今年全球及中国经济都带来了不确定性。有些属于灰犀牛,会否出现黑天鹅呢?讨论会上大家比较一致的观点是:不应对拜登的一系列刺激计划期望过高,毕竟美国经济结构的扭曲是长期形成的,短期补贴低收入阶层有利于促进消费,但不能解决贫富差距过大问题,同时还会带来通胀压力,给刺激政策带来掣肘。

SZ300368 —— SH601101

  据了解,《会计法》第五条为“会计机构、会计人员依照本法规定进行会计核算,实行会计监督。任何单位或者个人不得以任何方式授意、指使、强令会计机构、会计人员伪造、变造会计凭证、会计帐簿和其他会计资料,提供虚假财务会计报告。任何单位或者个人不得对依法履行职责、抵制违反本法规定行为的会计人员实行打击报复。”  赵岑还表示,根据《公司法》第二十二条,董事会决议内容违反法律、行政法规的无效。张巍系公司实际控制人杜力的一致行动人,为公司总经理并分管内部审计部门,张巍代行财务总监职责作为主管会计工作的负责人在报表签字,相关内部控制是否有效值得关注。

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为防止政府无节制举债,美国国会在1917年首次设立债务上限制度。一般而言,在美国政府债务将要触及上限时,美国国会会上调债务上限避免政府“停摆”。不过,近年来,两党间的矛盾也会导致国会无法在债务上限问题上达成一致,奥巴马政府以及特朗普政府都曾出现过政府“停摆”的情况。分析指出,意在阻止政府无限制发债的“债务上限”已沦为两党政治工具,一旦债务违约,利率很可能显著上升。随着美国社会撕裂程度加剧,党派之间共识愈少,国会中关于“债务上限”的争论与扯皮只会更加频繁。而两党若无法及时就提高债务限制达成一致,美国政府便将面临停摆。

SZ300368 —— SZ300583

今年7月,海尔智家发布公告称,拟以协议安排的方式私有化海尔电器同时实现海尔智家H股上市。待协议安排生效、H股上市获批,海尔智家将成为首家“A+D+H”的三地上市公司。该私有化方案已在9月1日获得海尔智家股东大会的高票通过,并将在年前迎来海尔电器股东大会的投票。在海尔电器股东投票前,海尔智家和海尔电器向市场抛出了靓丽的三季度报表,不仅双双展现了稳健的业务基本面,更让市场对两家公司的协同潜力期待万分。总体而言,海尔智家及海尔电器业绩于第一季度受到了较大疫情影响,但第第三季度持续恢复性增长,而第三季度增长更是远超预期,各项业务均表现亮眼,主营产品线持续稳居国内市场份额榜首,体现了强劲的抗周期性以及产品生命力,投资者可持续关注。